Sau khi leo lên đỉnh một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, trong tầm nhìn đêm của Grace hiện ra một thành phố chết chóc chìm trong bóng tối.
Mặt đường nhựa bị một loại mô sống bao phủ, lớp màng thịt dính nhớp trườn bò trên bề mặt các công trình, tựa như một lớp da thối rữa, ở phía trước, ngay trung tâm của những mô thịt ấy, cuối cùng cũng xuất hiện bản thể của chúng, đó là một ổ mẹ được đắp bằng máu thịt, khổng lồ như một sân vận động lớn, bề mặt phủ kín những mạch máu đen đang đập, những đường gân màu tím sẫm lan rộng như rễ cây. Ổ mẹ ấy há cái miệng lớn như chậu máu, tựa như miệng núi lửa, hàng vạn xúc tu vươn ra, không ngừng phân giải vô số xác người!
Mà trên đỉnh ổ mẹ, lơ lửng một thực thể còn méo mó hơn, nó giống như một "cỗ máy in" được cấu thành từ máu thịt và sự điên loạn, do vô số xúc tu nhỏ và u nang tạo thành, không ngừng phun ra những con quái vật bán thành phẩm. Những sinh vật hình người được tái cấu trúc ấy rơi xuống từ đáy của nó, ngã lên tấm thảm thịt rồi co giật bò dậy.
